乌俄关系紧张、地缘政治风险会影响半导体材料的供应

股盗船长称，乌俄关系紧张、地缘政治风险有可能影响半导体材料的供应，这一点，从美国拜登发言可以看出，同时美国制裁俄罗斯主权债和俄罗斯两大金融机构，这意味着美国将俄罗斯政府排除在西方金融体系之外。
光刻气和钯金属影响最大，国内华特气体，凯美特气可供应光刻气体，华特气体供应光刻用的氪氖混合气、氟氖混合气等气体；凯美特气供应相关稀有气体，氖、氪、氙及混合气体等，如果乌克兰氖气、氪气等供应受阻，国内华特气体、凯美特气有望受益。
而半导体产业链的全面爆发，千亿北方华创涨停，江丰电子、芯源微20%等多股涨停，主要基于两点：
1、“东数西算”工程中的算是对数据处理的能力，这必须依靠半导体芯片，是绕不开的，未来能提升需求。
2、乌俄是全球半导体特种气体生产大国，乌克兰全球半导体原料气体供应趋紧，会推高芯片半导体成本。